纽特放下手上的动作，陷入久远的回忆，“我不能透露更多——牵涉到邓布利多校长。不过到目前为止，你说的都是正确的。”
“格林德沃是个什么样的人？”菲利克斯敏锐地问，“这应该不算违禁吧？”
“哦，呃，不算……他很高傲，或者说自信……也很有号召力，尽管我不是很喜欢这点……”纽特的声音渐渐低下来，只有这时候，他才像是一位接近百岁的老人。
两天后，菲利克斯提出了告辞。
“嗨，闪电，你也在啊。”菲利克斯对纽特旁边的隐形兽说，它今天显露了形体，外表看上去就像是一只树懒。菲利克斯递给它一只苹果。
“你的调查做完了？”纽特问。
“做完了，比我想象中要快不少。”菲利克斯满意地说：“我猜可能是因为我主动放弃了一些目标的原因，毕竟毒角兽、月痴兽都不是很合适……”
而且模样也不好看。
“能问问吗，”纽特露出感兴趣的表情，“你之前对我说想观察神奇动物的结构，用魔力——那个词是‘扫描’？”他看了一眼菲利克斯，菲利克斯朝他点点头。
“嗯——用魔力扫描，老实说，我不是很理解，听起来像是变形术中熟悉变形生物的过程……”
“你说的没错。”菲利克斯微微笑着说。
“真的是变形术？可是不应该啊，一般的变形术只能变化出神奇动物的外观，无法展现本质，即便是高深的阿尼玛格斯也只是去除了一些弊端……”纽特一阵自言自语。
“即便是邓布利多校长也——等等，我似乎见到过类似的场景，不过不是完整变形，甚至连皮肤上的改动都很少，我一直以为是我不知道的魔法。”
纽特的眼睛亮闪闪的，盯着菲利克斯，眼神里充满了求知欲。
“你真的能做到吗，我能看看吗？”
“当然，能将这一本领展示给世界上最伟大的神奇动物专家，是我的荣幸。”
瓦伦站在桌子上，同样期待满满地望着菲利克斯——尽管它已经提前看过了，但还是觉得惊奇，大魔王到底是什么物种？一旁啃着果子的隐形兽突然睁大眼睛，果子掉到地上——它已经看到了接下来的画面。
菲利克斯歪着头，用审慎的目光注视着自己的手指，开始施展变形术。怪异的感觉传遍全身。他的身体似乎在融化，他的手开始缩小、融入身体两侧，躯干和脖颈不断拉长，一对蓝色翅膀像弯刀一样破开衣服，从后背的位置展露出来……菲利克斯感觉不到任何痛苦，反而暖洋洋的；内心里也没有任何慌乱，只有平静——因为他知道变形目标是什么，也知道自己的身体可以适应这种程度的变化。
他是魔法生物。
菲利克斯低下了头，但他的身体却迅速膨胀，视线比纽特还要高。蓝色的、模样像是鸟的头和隐形兽差不多大，居高临下地俯视着在场的人，它的视线微微移动，能轻易看到更远处的河流、岩洞和平原。
他变成了一只鸟蛇。