。经瓯脱王大力宣扬，民众多悦其教义，如今野狐岭、濡水、饶乐水一带信奉摩尼教越来越多。末冒·阿木桑曾言，第一位成为摩尼选民的是为大光明使，面门漆黑，仁义敦厚，能近取譬，名曰张郁青。”
张郁青叹道：“我与他老人家分别一两年，他老人家可安好。”
“老人家承天之佑，身子骨硬朗着呢，前几日前往赤山向鲜卑人传教。”
“黑子，走吧！我们出关，到塞外去，兴许他老人家回来呢。”
三人沿着野狐岭山岭向东北方向前行，这一条路称之为草原天路，可俯瞰南北景色。塞外天空明净而高远，万里草原丰茂，时而沿河出现一林子，黄羊、獐子出没其中，湖水中天鹅、大雁、野兔、狍子、狐狸等飞禽走兽无数。疏林、柳丛、草原，再加上粼粼河水，浅浅的湖泊，风景美如图画！
三人走了两日，
塞外颇有寒意，远处山上还有残雪覆盖。那女光明使名侯兰琹，拿出厚厚的毡衣，道：“这里不比中原，阳光毒烈，北风寒冷，大光明使换上的好。”她这一路侯兰琹照顾颇为细致体贴，敬称大光明使，绝不称呼姓名。
三人走了五天到达一片海子，东遥望乌丸山,西可眺望鶄泽(达布森卓尔）是襜褴王所在，鶄泽水草丰盛，又有盐泽，乃幕南匈奴牲畜用盐的主产地！再向北则是幕南圣原，那里是幕南龙城所在。
海子旁边旁边筑有一座小城，不似中土大城墙高河深，而是土木结构的城池。青铜蒺藜、石蒺藜。城池布局与中原相似，墙高两丈，垛口、女墙、城楼、瞭望口等齐全。城内只有千余人，有木屋、泥屋、车屋，也有胡人毡包。城内夏人、匈奴人皆有，城外各骑不同颜色的马匹而成方阵，白马、青駹、乌骊、黄骍等各自驰骋。城外不少牧民赶着牛马拉着勒勒车运输水、牛粪以及牧草。
张宾道：“塞外寒冷干燥，荒漠处处，极难以耕稼种田。阴山之西沙漠戈壁连绵，一直延伸到西域多为不毛之地。唯有漠南水草耕牧皆可。在金莲川草原本是是匈奴所封瓯脱王和凌东王。凌东王卑叔文本是塞外都尉，与赵王有旧，赵王除国，大惧乃投匈奴。匈奴单于封瓯脱王、凌东王，目的是东牵制东胡鲜卑诸部，南御居庸关、雁门关得匜朝驻军。单于命襜褴王监视两王动向，未料襜褴王觊觎财货竟然偷袭凌东王驻地，灭王室，奴其族人。所以瓯脱王母子日夜忐忑不安，常思归华夏。”
张郁青道：“夏人竟为匈奴民之王，岂可安哉？”
张宾道：“胡人并非全是恣凶稔恶之人，也有豪爽好客之辈。”
三人来到小城东，有一处摩尼寺院，广场上有祭坛，饰以日月，供奉摩尼尊者。巨大的横木写着“清净光明，大力智慧，无上至真，摩尼光佛。”，两侧门柱书云：朝奉日乾坤正气，夕拜月天地光华。寺院建筑又经图堂一，斋讲堂一，教授堂一，病僧堂一。寺院僧侣职位设置赞愿首一名，专治法事。教道首一名，专治奖劝。云月值一名，专治供施。僧侣一日要祈祷七次，生活全靠信徒施舍，生活十分简朴，没有奴婢和厨房，一切靠自己动手，更没有仓库、牲畜等财产。张宾首先拜见赞愿首，拜了净光明大力智慧摩尼光佛，再领张郁青去城北拜见瓯脱王。