捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人了。”
孙悟空一听，当下大怒，道：“是什么妖魔，居然敢来欺负你们！你们且细细说来，如今大王我学得一身的本领，待我寻他为你们报仇。”
说完悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。笔峰挺立，曲涧深沉。孙悟空在云上见山中隐隐有些妖气料定此处必有妖怪，径自下山寻觅。
不一会儿，孙悟空来到一山洞前，只见此洞之中妖气甚浓，孙悟空心道，肯定是此处了。当下，便扯开嗓子叫道：“那个混什么鸟魔，你屡次欺我儿孙，我特寻来，还不快来受死。”
还叫孙悟空给找对了，此处正是那混世魔王的洞府。此时，混世魔王正在洞内饮酒，听得孙悟空的叫骂之声，不由得一阵大怒。混世魔王对身边的小妖道：“取我披挂兵器来！”
那小妖即时取出，混世魔王穿了甲胄，拿了把刀在手，与众妖出得门来。
混世魔王出洞，孙悟空睁睛观看，只见那混世魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮带；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。
孙悟空大喝道：“好你个妖怪，居然称俺不在，欺辱我猴子猴孙，还妄想霸占我水帘洞，今日，定要你好看。”
混世魔王见孙悟空赤手空拳，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙。当下便笑道：“你身无四两肉，不僧不俗，赤手空拳，莫非前来送死！”
孙悟空问言，也是大怒，骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”一纵跳上去，劈脸就打。
想那孙悟空便无兵刃，也是堂堂金仙，这混世魔王名字倒是厉害，却不过初入玄仙罢了，那里是孙悟空一合之敌，瞬间落败，混世魔王招架不住，只好施法刮起一阵妖风，然后就御风落荒而逃。
孙悟空见那混世魔王逃走，也不去追赶，在原地笑道：“就这本事，也敢来称混世，真是不要面皮。”
而后，这数百只猴子直杀进洞里，把所有的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞，随即，孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起法术来，一阵狂风刮过，他们便驾着狂风回到了花果山。
回到花果山中，孙悟空便传授一应猴子猴孙修炼法门，想那鬼谷道人学究天人，便是寻常所讲之法，也是难得珍贵，非寻常可比，悟空将之传下供其修炼，却也在花果山中，结成了一方不小的势力。