时间回到保罗与简见面之前，卡洛斯看着风度翩翩的保罗却总觉得好像哪里不太对劲，这个男人给他的感觉特别假，并非是说其虚伪，而是字面意思上的假，保罗的皮肤在卡洛斯看来就像是并且空气中弥漫着若有若无像排泄物和乙醚混在一起的恶臭味，这股臭味似乎是从保罗出现在夜店内便开始出现了。卡洛斯认真起来用魔眼开始观察这个名叫保罗的家伙。
在卡洛斯的魔眼中保罗变成了一个有着墨绿色皮肤浑身黑斑的怪物，他的四肢没有皮肤和血肉，有的只是森森白骨，这白骨组成手和脚细而长且无比锋利，怪物头部的头皮已经消失，粉红色的大脑直接暴露在了空气中，他的身上充满恶臭，那股恶臭味正是源自于它。
“卡洛斯大人，看来您也发现了，这是我们的同胞，当然对我个人而言这种低劣的瑕疵品是不配被当作同伴的，它是那么的丑陋、弱小和低俗。”赫斯作为玩弄心灵的恶魔，它的周身环绕着一种奇特的心灵磁场，普通生灵在踏入这个磁场中的时候便会被赫斯窃取思维，所以早就在保罗来到夜店后赫斯就知道了它的真实身份了。
“沐猴而冠罢了。”与卡洛斯的变身不同，这个恶魔之所以有着人类的外貌纯粹是因为他粗暴地剥下了某个倒霉蛋的皮并披在了自己身上，普通人自然看不出来，但在超凡者眼中这个恶魔是那样的滑稽丑陋，而且还特别显眼，那股臭味哪怕喷再多香水也没有用，离得近的话一些嗅觉灵敏的人类都闻得出来，不过在夜店这种复杂的环境下喝醉的普通人还真没有一点办法发现保罗的真面目。
“先生，你对保罗感兴趣吗？但很抱歉，据我所知这个花花公子应该不对男人感兴趣才对。”酒保的话语令卡洛斯气得想打人，不过卡洛斯最终还是忍住了，等会自己就会用行动来澄清酒保对自己的误会。想到这里卡洛斯放下酒杯，推开围观的人群来到了保罗面前。
“你，跟我出去一下，我要和你谈谈。”卡洛斯指着保罗说道，保罗并没有说话，而是饶有兴趣的看着卡洛斯，一旁人高马大的白人保镖心领神会，直接举起粗壮有力的大手抓向卡洛斯，并嘴里嚷嚷着：“哪来的下贱黄皮猴子，这里是你该来的地方吗？滚出去！”卡洛斯紧紧抓住了保镖的手，然后单手将其的手臂扭了半圈，之后又干净利落一个侧踢将其踢出了三米远，卡洛斯对力量控制的很好，趾高气昂的保镖不会有生命危险，不过在医院里躺上一段时间是不可避免的。
无视了不省人事的保镖，卡洛斯一巴掌狠狠拍在了保罗的左脸颊上，把他打翻在地，并释放出一丝猩红魔力，保罗紧紧捂住脸颊，外人只以为他是怕疼捂住了伤口，只有他才知道他的这张脸被用纯粹的蛮力打破了，如果被打的真的是一个酒色掏空身体的花花公子，那个花花公子怕不是要头转个三圈当场去世。
不过感受到那惊人魔力的保罗也不敢起什么反抗之心，乖乖的跟在卡洛斯身后离开了夜