却说吕布在招募了张邈、陈宫后信心大增，先后在右扶风和东郡等地连胜马腾、曹操二人。只可惜中途起了蝗灾，兵败兖州。其军势被曹操分隔两地，一部分由高顺、张邈为首，成廉、郝萌、宋宪、魏续为辅，驻守司隶。另一部分由他本人为首，张辽、陈宫、曹性为辅，流落青徐。从形势来看，吕布显是落在下风，且到了有家不能回的严重程度。但从根本来讲，他又并非被打垮，反而是钻进敌军腹地的定时炸弹，随时能配合司隶进行左右夹击。
为此，曹操北联袁绍，以“助其取青州”为诱，说动袁绍引兵南下，威胁河内、河东两地，让驻守司隶的高顺、张邈难以抽身，给他提供剿灭吕布的时间。
兴平二年公元195年，夏。
袁绍大将鞠义、高览在河东连败成廉、郝萌，眼看就能攻进京兆，奉迎天子回河北。其并州以北的雁门、定襄却突遭公孙瓒奇袭，不得已只能急招二人回防，舍弃“奉天子以令诸侯”的计划。
七月，当朝执金吾杨奉猝然发难，袭杀吕布的八健将之一“侯成”，随驾护送汉献帝重归洛阳，并通信曹操称“共扶天子”，欲取吕布而代之。八月，左冯翊守将臧霸，在弘农追上献帝，大败杨奉、董承于东涧，百官士卒死者不计其数。杨奉、董承既败，伪与臧霸讲和，暗中至宛城太守张济处求救。只可惜张济乃董卓旧臣，对朝官不生好感，闻信恍如罔顾，未出一兵一卒。后三日，老臣王允出面，以三名花容之女讨得臧霸欢心，并趁其不备，成功偷至洛阳。
值得一提的是，洛阳经董卓之乱后已成废墟，除却献帝居于新修之南宫，其余百官皆无住所。时曹操、吕布周旋兖州之际，未曾第一时间救赴洛阳，导致洛阳粮荒，群臣饥饿，仅月许便有饿死者十数人，处境可谓狼狈。
幸好，西凉马腾在右扶风连败高顺，逼使司隶的吕布军收缩于长安不敢轻动，这才让兖州腹地的吕布、陈宫兵势稍缓。
同年九月，张邈受宋宪、魏续蛊惑，自立于长安，拉拢成廉、郝萌，驱逐高顺。往西交好马腾，往北结善袁绍，号称“只保一地之民，不争华夏寸土”。就此，司隶的吕布势力瓦解殆尽。唯有八百陷阵以及大将高顺东投吕布而去。而身处兖州的吕布自知没了底牌，也不再流连兖州，转道去了青徐，依附孔融、刘备。
及至十月，华夏局势趋于“稳定”。诸侯人数锐减至十三人，除却张邈、张济、孔融、吕布四人，其余诸侯皆有一州以上的势力。其依次是：兖州、豫州曹操冀州、并州袁绍幽州公孙瓒凉州马腾扬州孙策益州刘焉荆州刘表徐州刘备交州王毅凡。
依照“将星”评级，占据了交州、扶南以及朱崖、夷两岛的王毅凡位列首位，评四星。各占两州的袁绍、曹操评三星，执掌一州的刘备、孙策等人评两星，而只有一城的张邈、孔融、吕布、张济四人则为一星。
待至十一月，期盼着早些结束三国的王毅凡再动手脚。派魏延北上，暗杀张邈、张济