日本?骏府城
在东京最高的房间里，两个地位最高的人正在谈话。
“万字谷同刃隐！”一个老人面朝窗外，露出了思考的样子。
“正是，伊贺，甲贺都是忍术的发源地，深入这两处的深山老林，在无人烟之处隐藏有他们的里，伊贺的地方叫刃隐，甲贺的地方叫万字谷，早在4百年前，那里就秘密训练着一批忍者，有着不可思议技能的忍者。”
一个僧侣身穿华服，此时正跪坐在一边，为窗口的老人讲述关于忍者的事情。
“不可思议之术？”窗口的老人显然对这句话很是在意。
“服部半藏的祖先那时就担心，有人会利用这些里中之人，使用那些极端的杀人技能。”华服僧侣很明显的将不可思议之术指向了极端的杀人技能。
“还有，伊贺的刃隐同甲贺的万字谷，两家水火不融，用了其中一里，就会树敌另一方，为了让双方和睦，服部家很早就同他们定立了誓约，作为证明，在双方交接之处还建了一座寺庙。”僧侣见老人没什么反应又开始讲述两家的历史。
“有传闻说，丰臣家的残余，正打算利用这些忍者，企图待机谋反，大将军创下了这份太平基业，如果置这些忍者和他们的老巢不管，早晚就会毁在他们手里。”僧侣所讲的两家历史只是为了突出他们的危险性，可谓是图穷匕现。
窗口的老人没有回答他，只是更靠近窗台，看着外面方圆10多公里内新建立的城市，这里是他一生的梦想和努力，是不能被破坏的。
显然，华服僧侣的话打动了老人，尤其是听到对手丰臣家的残余有可能待机谋反。
这个老人就是德川家康，而想他进言的就是当时最有权势的僧侣，南光坊?天海和尚。
德川家康认同了南光坊?天海的话，下命令要求服部半藏招来了伊贺和甲贺的头领。
骏府城?二之丸（外城）
本代的服部半藏和柳生宗矩，作为主人接待了伊贺和甲贺的头领，一番比斗后，柳生宗矩手下的武士完败。
在见识过了两家的忍术后，两人来到了南光坊?天海和尚的房间里。
南光坊?天海：“那件东西呢？”
服部半藏：“在这。”一卷地图被递了过去。
南光坊?天海展开地图再看了一次转交给了柳生，“这下，大将军可以放心了，都计划好了？”
柳生宗矩立刻回应道：“保证万无一失！”
南光坊?天海：“这样一来，柳生的颜面可要受损，半藏也一样，同服部的祖先一样，尔等没本事管束这些忍者，继续放任他们，尔等将来会发生什么，自己该明白了吧！”
“嗨！”两人同时回应。
晚上，骏府城?二之丸（外城）
服部半藏再次的召见了伊贺和甲贺的头领。
对着两个跪坐给自己行礼的头领，装出一脸傲慢之色的服部半藏开口了：“抬起头来，刃隐阿幻，万字谷弹正，大将军看到了你们双方施展的忍术，甚是欣慰，作为你们的管辖者，我也很骄傲，你们的忍术技艺的确精湛。从今天起，你们将承担更加特殊的任务，我以第三代服部半藏正就的名义宣布，长久以来，始终约束你们两家争斗的那道禁令，从今起解除。你们两家，在这里写上各自20名高手的名字，伊贺?刃隐，甲贺?万字谷，明日起两家各自的高手开始对战，胜出者可来骏府参见，没有和局之说。胜出者，如果是伊贺的人，德川秀忠公的继承人就是长子，竹千代，如果是甲贺的胜出，德川秀忠公的继承人就是次子，国千代，就是说，你们的胜负，将决定将军家未来的继承人，你们两家，为自己的威信战斗吧！”
服部半藏的话被某种神秘力量给干扰了，由电影版的5人动画版的10人