武器弹药，唐城的本意就是去交好张乐山，然后从张乐山处弄到有关现下时局的情报。
武汉会战结束后，日本本土对驻中国日军的任务进行了划分，他们准备对占领区实施分区而治。驻武汉地区的日军第11集团军实际上成为唯一的一支对中国进行野战攻击的日军部队，与中国湖南及其周围江西、广西地区扼守西南大后方的的主力部队形成对峙，并不断寻机攻击，企图以军事打击配合日本政府政治诱降的政略迫使重庆国民政府投降。张乐山提供的情报显示，日军在上述地区进行了数次大规模会战，期间日军采取以攻为守、先发制人、各个击破的方针逼迫部队继续向南后撤。
南昌是江西省会，位于九江以南，赣江与鄱阳湖之间，南邻浙赣铁路，系第九战区重要战略基地之一。武汉会战后，国民政府在长江南北分别以第9、第5战区重兵武汉形成包围态势。南昌地区的战略地位更显突出，既掩护联系第3、第9战区的战略运输线即浙赣铁路，又是中国方面集结重兵的战略基地，对日军构成重大威胁。南昌还有飞机场，的飞机经常前往长江轰炸日军舰船，所以日军首当其冲的就要进攻南昌。
38年10月下旬，已经在有计划地撤出武汉，不过仍有近90个师的部队部署于武汉周围。武汉以西、以北，是李宗仁所部第五战区6个集团军13个军34个步兵师和1个骑兵师和1个骑兵旅，部署在皖西、豫南、鄂南和鄂西北广大地域；武汉以南、以东，是薛岳所部第九战区8个集团军21个军52个步兵师，部署在赣西北、鄂南和湖南要域。此外，两战区内还有若干特种部队和地方游击部队。以上部队对武汉构成包围态势。第九战区以东，则是顾祝同所部第三战区4个集团军22个步兵师和2个步兵旅，可与第九战区互为策应。
相反日军为巩固对武汉的占领、确保长江中下游航道，以日军第11军驻守武汉，在其序列的共有7个师团、2个独立混成旅团，比其他各区、各军具有更多的机动兵力，是对中国正面战场继续实施打击的主要力量。日军作战区域一般保持在以武汉为中心的安庆、信阳、岳阳、南昌间地区及邻近要点。
南昌是江西省省会，是南浔铁路和浙赣铁路的交会点，是中国第九战区和第三战区后方联络线和补给线的枢纽，具有重要的战略地位。中国空军以南昌机场为基地，经常袭击九江附近在长江中航行的日海军舰艇，对九江及武汉日军的后方补给交通线威胁甚大，故日军要改善其在华中的态势，必然要进攻南昌，并占领之。
唐城去张乐山处只是想了解一些眼下日军的动向和布置，日军即将攻占南昌的消息还是张乐山告诉给唐城的，张乐山并不知道唐城已经从九江失守中悟出了南昌的处境，要不然唐城也不会非要南下长沙。张乐山提供的情况中并没有和88师有关的，而且唐城从张乐山提供的情报中也找不到88师的去向，他现在只知道武汉已经失守，而日军即将进攻南昌。
缴获自日军的那张日文地图早已经被唐城翻的滚瓜烂熟，所以唐城很明白南昌在什么地方，大量的部队现在正向南昌一带集结。根据张乐山提供的情报，修水北边的横路已经驻扎着73军的部队，沿着修水南岸更是排列着的49军、70军、78军几支部队，第8军更是已经进驻武宁城驻防。调集了如此多的部队拱卫南昌，让唐城看到了走修水南下长沙的保证，至少修水现在是安全的。
老东北他们并不知道唐城在为现在的局势担忧，也并不知道唐城拒绝游击队的求助是为了尽快南下越过修水。唐城对的防线并不是很放心，武汉的时候，集结的部队比现在还要多，结果还不是一样被日军占了武汉，唐城现在就想着赶快扯到长沙，至于长沙之后的事情，现在哪能做的了决定。
大车在唐城的浮想联翩中停了下来，跳下大车的老东北来脸色并不是很好，路边的野地里出现了几具尸体，看尸体的扮相，应该都是老百姓，老东北只是诧异怎么死的都是青壮。